В сонном городке Дубровка, затерянном среди бесконечных полей и лесов, бесследно исчезает Артем Новиков — шестнадцатилетний мальчик, которого одноклассники превратили в изгоя и объект для издевательств. Его мать, работающая посудомойкой в местном кафе, в отчаянии обращается к частному детективу Михаилу Орлову, поскольку местная полиция относится к исчезновению без должного внимания. Орлов, бывший столичный сыщик, сбежавший в провинцию от собственных демонов, неохотно берется за дело, но вскоре понимает, что столкнулся с чем-то гораздо более сложным, чем банальный побег подростка из дома. Каждое интервью с одноклассниками Артема, каждый разговор с учителями и родителями открывает новые пласты лицемерия и жестокости. Выясняется, что травля была не спонтанной, а организованной, что за ней стояли взрослые люди со своими мотивами, что в этом внешне благополучном городке процветает настоящая мафия молчания. А когда Орлов находит спрятанные Артемом записи, становится ясно: подросток исчез не случайно — он знал слишком много о тех, кто правит городом.